Mehr beraten.
Weniger verwalten.
Prozesse, die für Makler arbeiten – nicht gegen sie.
"Ich helfe Versicherungsmaklern, ihren Bestand zu aktivieren, Beratung zu systematisieren und mit digitalen Assistenten wieder Zeit für das Wesentliche zu gewinnen."
Aus der Praxis. Für die Praxis.
Bekannt aus
vielen Workshops, noch mehr Webinaren und diversen Fachartikeln:
Welcher Typ sind Sie?
Der SchnellCHECK
„Sie halten sich mit Excel und Outlook über Wasser. Aber wie lange noch?“
„Sie haben verschiedene Tools – aber nichts greift ineinander.“
„Sie nutzen ein MVP, CRM und Workflows – aber vielleicht geht es noch effizienter.“
„Sie denken Prozesse ganzheitlich, arbeiten am System – nicht im System.“
Welcher Typ sind Sie?
Der SchnellCHECK
10 Tools von 5 Anbietern bringen Sie ins Jahr 2025
Und das bei 2 Arbeitsplätzen für monatlich nicht einmal 200,00 EUR¹ brutto
(¹ zzgl. KI-Telefonie 0,7 Cent/Sekunde)
Das sollte ein zukunftsfähiger Finanzdienstleister – über die Vertragsverwaltung hinaus - im Einsatz haben:
dialogbasierter Chatbot
Virtuelle Assistenz
Eine TerminplanungsApp automatisiert die gesamte Terminvergabe und reduziert das Hin und Her bei der Abstimmung per Telefon oder E-Mail. So gewinnen Sie Zeit, wirken professioneller und vermeiden Leerlauf oder Terminkollisionen. Gleichzeitig erhöhen Sie die Verbindlichkeit auf Kundenseite.
Als Finanzdienstleister positionieren Sie sich mit einer professionellen Videoberatungssoftware als moderner, serviceorientierter Partner – unabhängig von Ort und Zeit. Sie sparen Zeit und damit Kosten durch effiziente Abläufe. Gleichzeitig stärken Sie das Vertrauen Ihrer Kunden durch persönliche Beratung auf höchstem technischen Niveau.
Eine Transkriptionslösung sorgt für rechtliche und dokumentarische Sicherheit, indem Meetings vollständig und nachvollziehbar protokolliert werden. Sie reduziert den Aufwand in der Nachbearbeitung und minimiert Haftungsrisiken.
You can edit text on your website by double clicking on a text box on your website. Alternatively, when you select a text box a settings menu will appear. your website by double clicking on a text box on your website. Alternatively, when you select a text box
Und hier läuft alles zusammen: Ein modernes CRM ist neben dem Maklerverwaltungsprogramm deshalb unverzichtbar, weil es die Kundenbeziehungen und vertriebsrelevante Workflows ganzheitlich abbildet und steuerbar macht.
Als Versicherungsmakler sollten Sie ein E-Mail-Kampagnentool einsetzen, weil es Ihnen ermöglicht, zielgerichtete, automatisierte und messbare Kundenkommunikation aufzubauen – weit über die klassische Einzel-E-Mail hinaus. Damit sprechen Sie Bestandskunden und Leads zur richtigen Zeit mit dem passenden Thema an (z. B. Vorsorge-Reminder, Produktupdates, Cross-Selling-Angebote) und steigern systematisch Abschlussquoten sowie Kundenbindung.
Das perfekte Werkzeug um Bestandskunden effizienter zu betreuen und durch strukturierte Notfallplanung neue Beratungsanlässe zu schaffen.
Es stärkt die Kundenbindung, steigert die Vertragsdichte und sorgt für rechtssichere Dokumentation ohne Zusatzaufwand. Gleichzeitig differenzieren Sie sich klar vom Wettbewerb durch ein Angebot mit echtem Mehrwert und haben die perfekte Basis für eine lfd. Servicepauschale!
📘 Klare Leseempfehlung:
"KUNDEN MIT SYSTEM"
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¹ kostenfrei, aber 100%ig nicht umsonst. Versprochen.
Machen Sie gleich jetzt den ersten Schritt.
2025 ist kein Ziel. Es ist der Startpunkt.
Was erwartet Sie?
In dem Erstgespräch schildern Sie mir Ihre Situation. Ich werde Ihnen sagen, ob und wie ich Ihnen helfen kann. Eventuell reicht die Empfehlung eines oder zweier Tools und "Ihr Problem" ist gelöst. Ohne weitere Kosten.
Ermitteln Sie jetzt Ihren ProzessStatus und Termin vereinbaren im Anschluss ein Erstgespräch mit mir:
Our story
Connecting minds and shaping futures with Evento
With years of experience in planning and executing corporate and social events, we saw the need for a service that could combine creativity, meticulous attention to detail, and flawless execution. We created Evento to meet these demands. With every event we aim to deliver unforgettable moments.
What we do
Was kann ich für Ihr Unternehmen tun?
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Explore our event schedule to find exciting opportunities for networking, learning, and growth. Stay ahead of industry trends and connect with key players—our carefully curated events are designed to deliver impactful experiences and memorable moments.
Event One
September 18, 2024
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Tech Innovations Expo
Explore cutting-edge technologies and industry trends. Network with leading tech professionals and discover the groundbreaking innovations shaping the future.
Event Two
September 19, 2024
Live Stream
Leadership Summit 2024
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Event Three
September 20, 2024
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Finance and Investment Fair
Learn from financial experts and investment professionals. Gain valuable insights into market trends, investment strategies, and financial planning.
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Exceptional experience
"The event exceeded all expectations. The meticulous planning and execution created an unforgettable atmosphere, making it an exceptional experience for all attendees."
John Smith
Managing Director
Remarkable impact
"Our brand visibility soared after the event. The expertly managed event left a remarkable impact, generating significant buzz and attracting new clients."
Jessica Wilson
Marketing Strategist
Unforgettable success
"The event was a resounding success. Every detail was flawlessly handled, resulting in an unforgettable experience that truly showcased our brand's potential."
Ethan Carter
Corporate Executive
